ProMan IMAP Finland toimi myyjien neuvonantajana Frictape Net -Yhtiöiden myynnissä Lagercrantz Group AB:lle

Frictape Net Oy:n ja Frictape Net OÜ:n (yhdessä ”Frictape Net”) omistajat ovat 2.10.2019 solmineet sopimuksen Frictape Netin enemmistöosuuden myynnistä ruotsalaiselle Lagercrantz Group AB:lle. Jatkossa Lagercrantz Group omistaa hieman yli 70% Frictape Netin osakkeista. Nykyiset omistajat jäävät yhtiön vähemmistöomistajiksi hieman alle 30%:n osuudella. Kauppaan sisältyy Put and Call -optio, jonka mukaan Lagercrantz Group voi ostaa loput yhtiöstä itselleen aikaisintaan neljän vuoden kuluttua. Kaupan jälkeen Frictape Net tulee osaksi Lagercrantzin mekatroniikkadivisioonaa, joka kaupantekohetkellä koostuu 10 yhtiöstä.

Vuonna 1977 perustettu Frictape Net valmistaa ja toimittaa turvatuotteita helikopterien laskeutumisalustoille. Tuotevalikoima sisältää turvaverkkoja ja valaistusjärjestelmiä. Yhtiöllä on useita patentteja ja mallisuojia tuotteilleen, mikä luo ainutlaatuista kilpailuetua markkinalla. Frictape Netin asiakaskunta koostuu pääasiassa maailmanlaajuisesti toimivista offshore öljy- ja kaasuteollisuuden yhtiöistä. Esimerkkejä asiakkaista ovat muun muassa monikansalliset öljy- ja kaasuyhtiöt, kuten Shell, BP ja Exxon, porausurakoitsijat, kuten Transocean, E&P -yhtiöt, kuten ConocoPhillips ja EPC-urakoitsijat, kuten Saipem. Viennin osuus Frictape Netin liiketoiminnasta on 100%. Yhtiö tarjoaa myös koestus-, asennus- ja konsultointipalveluita täydentäen tuoteliiketoimintaansa. Yhtiön toiminta keskittyy ensisijaisesti offshore-laskeutumisalustoille, mutta kysyntä myös risteilyalusten, yksityisjahtien ja onshore-rakennusten osalta on lisääntymässä. Frictape Netin pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja tuotanto tapahtuu yhtiön tehtaalla Virossa. Valaistusjärjestelmissä yhtiön markkinaosuus on noin 15% ja verkkotuotteissa yli 90% yhtiön nykyisillä päämarkkina-alueilla, erityisesti Pohjanmeren alueella. Frictape Netin vuosittainen liikevaihto on noin 7 miljoonaa euroa ja kannattavuus erinomainen.

Lagercrantz on kansainvälinen ruotsalainen teknologiakonserni, johon lukeutuu lähes 50 yhtiötä. Näistä kukin keskittyy omaan niche-toimialaansa. Yhtiö toimii yhdeksässä Pohjois-Euroopan maassa, Kiinassa, Intiassa sekä Yhdysvalloissa ja työllistää noin 1 500 henkilöä. Lagercrantz on ollut listattuna Tukholman pörssissä vuodesta 2001 alkaen.

”Lagercrantz etsii vakiintuneessa asemassa olevia johtavia toimijoita laajentumishakuisilla niche-toimialoilla. Frictape Net sopii tähän kuvaukseen hyvin, ja meidän on ilo jatkaa yhtiön kansainvälistä kehitystä vakaalta pohjalta”, kommentoi Lagercrantz Groupin toimitusjohtaja Jörgen Wigh.

”Näemme Lagercrantzin strategisena, pitkäaikaisena kumppanina ja omistajana, joka voi auttaa meitä kehittymään ja jatkamaan Frictape Netin kansainvälistä laajentumista”, sanovat Frictape Netin entiset pääomistajat Jaakko ja Tellervo Uotila.

ProMan IMAP Finland toimi myyjien neuvonantajana koko myyntiprosessin ajan. Projektin valmistelun jälkeen toteutimme kansainvälisen ostajakartoituksen ja kilpailutetun tarjousvaiheen. Näiden tuloksena Lagercrantz Group valikoitui sopivimmaksi ostajakandidaatiksi.

Kauppa tuo esiin ProMan IMAP Finlandin kyvyt ja osaamisen niche-teollisuussegmenteissä sekä kansainvälisten yrityskauppojen toteutuksessa.